Se espera que la adquisición pendiente cree uno de los proveedores de seguridad de redes más grandes, que ofrecerá la solución de seguridad de red más completa para negocios de todos los tamaños
McAfee, Inc. (NYSE: MFE) anunció hoy la formalización de un acuerdo de fusión definitiva para adquirir Secure Computing Corporation (Nasdaq: SCUR) por US$5,75 por acción ordinaria en efectivo, sin interés, lo que representa un valor patrimonial para las acciones ordinarias de Secure Computing de aproximadamente US$413 millones en su conjunto. Además, las acciones en circulación de acciones preferentes de Secure Computing también serán canjeadas por efectivo como parte de la transacción propuesta, que representaría aproximadamente, calculado a la fecha de hoy, un adicional de US$84 millones. En total, neto de efectivo mantenido por Secure, la transacción propuesta sería avaluada en aproximadamente US$465 millones.
Secure Computing es proveedor líder de seguridad de red con una cartera de productos orientada a negocios de todos los tamaños. A través de la adquisición pendiente de Secure Computing, McAfee® espera dar otro paso hacia su meta de fortalecer su posición de liderazgo en administración de riesgos de seguridad (SRM, Security Risk Management).
Secure Computing ofrece un conjunto completo de soluciones que ayudan a los clientes a proteger sus activos críticos Web, de correo electrónico y de red. Con la adición pendiente de productos y servicios de Secure Computing, McAfee espera poder ofrecer la cartera de seguridad de red más completa de la industria (que abarca prevención de intrusos, firewall, seguridad Web, seguridad de correo electrónico y protección de datos, control de acceso a la red) orientada desde empresas pequeñas a medianas hasta las organizaciones más grandes del mundo.
«El anuncio de hoy de esta adquisición pendiente es una extensión natural del enfoque único en seguridad de McAfee», comentó Dave DeWalt, CEO y presidente de McAfee. «Esperamos que la combinación pendiente de McAfee y Secure Computing cree un ingreso combinado proyectado anual de un poco menos de US$500 millones en el segmento de seguridad de red de nuestra cartera de SRM. Creemos que esta adquisición pendiente nos permitirá establecer inmediatamente una posición de liderazgo y altamente competitiva en el espacio de seguridad de la red».
El fundamento de la adquisición propuesta es el siguiente:
— Con Secure Computing, McAfee espera convertirse en uno de los mayores actores de seguridad de la red, ofreciendo la solución de seguridad de red más completa de la industria a empresas de todos los tamaños y extendiendo el éxito de su estrategia de protección total mediante las mejores series de tecnología.
— La tecnología Secure Computing TrustedSource ampliará la seguridad «in-the-cloud» de McAfee como una oferta de servicio.
— Con Secure Computing, McAfee espera poder entregar la administración completa del ciclo de vida del contenido y datos en la red, abarcando detección, filtro, encriptación, bloqueo, archivo, generación de informes y cumplimiento de normas.
— Secure Computing tiene más de 22.000 clientes en 106 países que podrán confiar en McAfee como su única fuente para una cartera de seguridad completa, que abarca puntos terminales, red, datos y riesgos y cumplimiento normativo
«Creo que la combinación de las dos empresas nos permitirá obtener los beneficios de un equipo de ventas dedicado en todo el mundo del triple de nuestro tamaño,
la mejor investigación en seguridad, mayor distribución de socios y mejores oportunidades de venta cruzada», comentó Dan Ryan, presidente y CEO de Secure Computing. «Combinados, creemos que nos convertiremos en un líder en el espacio de seguridad de red».
La adquisición propuesta está sujeta a aprobaciones regulatorias y a la aprobación de los accionistas de Secure Computing y su cierre se prevé a fines del cuarto trimestre de 2008. McAfee anticipa que luego del cierre, las tecnologías de Secure Computing se incorporarán a la unidad de negocios de productos de Seguridad de redes de McAfee, liderada por Dan Ryan.
Para obtener información adicional, consulte http://www.mcafee.com.
Estipulaciones futuras:
esta publicación contiene estipulaciones futuras, que incluyen los planes futuros de McAfee para el negocio de Secure Computing, la fecha esperada de cierre de la adquisición, el impacto financiero esperado de la adquisición de Secure Computing en las ganancias de McAfee y expectativas con respecto a ingresos futuros del segmento de seguridad de red combinado de McAfee y Secure Computing. Los factores que podrían generar los resultados o efectos reales, niveles de actividad, rendimiento y logros de McAfee, incluida la realización de inversiones financieras esperadas y otros efectos de la adquisición, que sean significativamente diferentes de las anticipadas en esta publicación, incluyen entre otros, la incapacidad de integrar exitosamente Secure Computing en McAfee o de lograr sinergias de tal integración; costos relacionados con la adquisición de Secure Computing; incapacidad de obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias o de obtenerlas en términos aceptables; el entorno económico de las industrias en las cuales operan McAfee y Secure Computing, al igual que hechos relacionados con Secure Computing que puedan afectar el cronograma o la cantidad de sinergias que se pueden lograr y que son desconocidos para McAfee. Además, los resultados reales están sujetos a otros riesgos e incertidumbres que se relacionan más ampliamente con el negocio general de McAfee, incluidos los descritos con mayor detalle en las presentaciones de McAfee ante la SEC, como su informe anual en el formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2005 y sus informes trimestrales presentados en el formulario 10-Q para el segundo trimestre de 2008.
Acerca de McAfee, Inc.
«McAfee Inc. es la empresa de tecnología de seguridad dedicada líder. Con su oficina principal ubicada en Santa Clara, California, McAfee proporciona soluciones y servicios comprobados y proactivos que aseguran sistemas y redes en todo el mundo. Con su inigualable experiencia en seguridad y compromiso con la innovación, McAfee brinda a usuarios domésticos, al sector público, empresas y prestadores de servicios, la capacidad de bloquear ataques, evitar interrupciones, realizar seguimientos y mejorar continuamente su seguridad. www.mcafee.com.
Acerca de Secure Computing Corporation
Secure Computing Corporation (Nasdaq: SCUR), proveedor líder de seguridad de gateway empresarial, ofrece un conjunto completo de soluciones que ayudan a los clientes a proteger sus activos críticos Web, de correo electrónico y de red. Más de la mitad de las empresas de los rankings Fortune 50 y Fortune 500 son parte de sus más de 22.000 clientes globales, apoyados por una red mundial de más de 2.000 socios. La compañía tiene su oficina principal en San José, California, y cuenta con oficinas en todo el mundo. Para obtener más información, consulte http://www.securecomputing.com.
Información importante
Secure Computing Corporation («Secure Computing») pretende presentar ante la Comisión de Valores y Bolsas de Estados Unidos («SEC») declaraciones informativas preliminares y definitivas y otros materiales pertinentes en relación con su adquisición propuesta por McAfee, Inc. («McAfee»). La declaración informativa definitiva será enviada por correo a los accionistas de Secure Computing. Antes de tomar cualquier decisión de votación o inversión con respecto a la transacción, se insta a los inversionistas y accionistas de Secure Computing a leer la declaración informativa y otros materiales relevantes cuando estén disponibles debido a que contienen información importante sobre la transacción, Secure Computing y McAfee. Los inversionistas y accionistas pueden obtener copias gratuitas de estos documentos (cuando estén disponibles) y otros documentos presentados ante la SEC en el sitio Web de la SEC en www.sec.gov. Además, los inversionistas y accionistas pueden obtener copias gratuitas de los documentos presentados ante la SEC desde el sitio Web de relaciones con los inversionistas de Secure Computing en www.securecomputing.com/invest.cfm o escribiendo al departamento de relaciones con los inversionistas a 55 Almaden Boulevard, Suite 500 San Jose, CA 95113.
Información relacionada con los participantes
Secure Computing y sus funcionarios y directores pueden ser considerados participantes en las solicitudes de informes de los accionistas de Secure Computing en relación con la transacción. En la declaración informativa estará disponible una descripción de los intereses que puedan tener estos funcionarios y directores en la transacción. Además, se puede considerar que McAfee ha participado en las solicitudes de informes de los accionistas de Secure Computing a favor de la aprobación del Acuerdo y Plan de fusión. La información relacionada con los directores y funcionarios ejecutivos de McAfee está establecida en la declaración informativa de McAfee para su reunión anual 2008 de accionistas, que fue presentada a la SEC el 26 de junio de 2008. Estos documentos están disponibles de manera gratuita en el sitio Web de la SEC en www.sec.gov o al ir a la página de relaciones con los inversionistas de McAfee en su sitio Web corporativo en www.mcafee.com.